【招标公告】扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2024年公司债券主承销商遴选公告

一、本次发债概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”或“公司”）拟面向专业投资者发行不超过58亿元公司债券，期限不超过5年，用于归还存量公司债券本金等。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
本次招标分为两个标段。标段一为50亿元小公募公司债，标段二为8亿元私募债公司债。两个标段允许同时投递，但无法同时中标，先进行标段一的开标并进行评标，确定标段一中标人；确定为标段一中标人的无法参与标段二的遴选，再进行标段二开标并进行评标，取剩余投标人的第一名为标段二中标人。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，且双方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件。
三、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价
2023年中国证监会证券公司分类结果。
4、债券承销业绩（附件3）：
（1）2021年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行全口径债券的承销累计金额；
查询路径：任意区间为2021-2023年、债券承销排名（Wind口径），机构类型为证券、合并母子公司计算、债券分类为全选、地域分类为全国、上市地点为全部市场、联主实际比例。
（2）2021年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行公司债券的承销累计金额；
查询路径：任意区间为2021-2023年、债券承销排名（Wind口径），机构类型为证券、合并母子公司计算、债券分类为公司债、上市地点为全部市场、联主实际比例。
（3）2021年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商在江苏范围内发行全口径债券的承销累计金额；
查询路径：任意区间为2021-2023年、债券承销排名（Wind口径），机构类型为证券、合并母子公司计算、债券分类为全选、地域分类为江苏、上市地点为全部市场、联主实际比例。
（4）2021年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商在江苏范围内发行公司债券的承销累计金额；
查询路径：任意区间为2021-2023年、债券承销排名（Wind口径），机构类型为证券、合并母子公司计算、债券分类为公司债、地域分类为江苏、上市地点为全部市场、联主实际比例。
5、承销费率情况（附件4）
本次债券承销费率报价（每年）。
6、历史承销表现（附件5）
2023年主承销AAA主体发行5年期（不含特殊期限）公司债券的发行利率控制情况。DCM估值查询路径：万得-DCM定价估值。
7、投债支持（附件6）
投标人对招标人2021年以来发行债券的成功认购金额（需提供书面证明材料，未提供的视为无效）。
8、取消或延迟发行（附件7）
2021年1月1日至2023年12月31日投标公司债取消或延迟发行占同期间公司债总支数比率，计算公式：（取消+延迟发行公司债券支数）/（取消+延迟+成功发行公司债券支数））*100%。
查询路径：
延迟/取消发行债券：推迟或取消发行债券、起始日期2021-01-01、截止日期2023-12-31、债券分类（Wind）为公司债、事件类型为推迟发行/取消发行。“主承销商”筛选投标人名称。
成功发行债券：债券承销排名（Wind口径）、任意区间为2021-2023年、机构类型为证券、合并母子公司计算、债券分类为公司债、上市地点为全部市场、联主实际比例。
9、发行方案设计（附件8）
本次公司债券的注册发行方案设计、申报时间安排、预计获得批文时间等。
10、项目团队能力（附件9）
（1）投标人本次债券项目组人员配置情况。
（2）投标人本次债券项目负责人（承揽、承做）的经验情况。
11、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，评分前两名的为本次公司债券主承销商。
2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章（以联合体形式投标的，加盖牵头人公章）后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年8月12日上午11时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
六、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；
2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。
八、招标工作联络方式
招标联络人：李韵秋
联系电话：0514-87937330
邮寄地址：扬州市盐阜西路11号计划财务部
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2024年公司债券主承销商遴选项目附件.docx